航空货运行业产业链大致可分为空运代理、地面运输和承运三个环节。航空货运代理企业作为货物收货人代理人、发货人代理人或者作为独立经营人,根据客户的要求或指示,从事与运送合同有关的活动,如储货、报关、验收、收款等,代表企业有中国外运华贸物流;货物开始空中运输前的地面运输阶段多由机场完成,代表企业有白云机场深圳机场上海机场等;承运环节则是航空货运的核心环节,参与者多为航空公司或物流企业,例如中国国航、南方航空、东方航空、顺丰控股圆通速递等。

航空货运是现代物流的重要组成部分,从区域分布来看,上市企业多分布在东南沿海的交通便利地区,上海、广东凭借良好的经济优势,上市企业数量最多;北京市作为我国首都以及重要交通枢纽,也拥有较多的上市企业;中西部地区航空货运行业发展则明显落后,鲜有上市企业分布。

观察主要企业业务布局情况,除东航物流是我国首家专业从事航空物流的上市公司外,我国航空货运行业主要上市公司航空货运业务占比普遍偏低,航空公司大多主营客运业务,物流企业则更加注重快递业务布局。代表企业中,中国国航作为中国唯一载旗航空公司,业务布局最广,在欧洲、北美及亚太地区均有较为稳定的市场,其余企业则仍然主营国内业务。

2020年受新冠疫情影响,航空产业遭受巨大打击,多家上市公司业务毛利率出现不同程度下滑。南方航空是我国目前运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司,2020年航空货运业务营收、货运周转量、机队数量及可用货运吨公里数均名列前茅,但航空客货运业务毛利率也仅为3.11%。此外从国内、国际航线货运量分布来看,得益于我国外贸的快速发展,中国国航、南方航空及中国东航三巨头国际国运业务占比均超过60%,中国国航及南方航空超过80%。

注:部分企业未单独公布2020年航空货运业务毛利率,仅公布航空客货运业务毛利率。

“十四五”开局之年,我国出台多项政策支持航空货运行业发展,各上市企业也针对航空货运业务有所规划,规划重点主要包括加强疫情防控常态化管理;加快航线网络布局,扩大业务规模,打开国际市场;进一步降本增效,提高经营效益;推进数字化、科技化物流建设等。未来随着国内疫情逐渐得到控制,各大航空货运企业转型升级、提质增效脚步的加快,我国航空货运行业将快速恢复到疫情前状态,迎来新一轮发展。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国航空货运行业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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本报告前瞻性、适时性地对航空货运行业行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来航空货运行业行业发展轨迹及实践经验,对航空货运…

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