国际航空货运运力主要受管理当局相关政策、机场等航空枢纽数量、客运及货运飞机数目、航线数量、航班数量以及航班时刻等空域资源影响。此外,航空货运成本(如航油价格、机场费用以及空管费用等)以及货运航线航班审批效率等也会对航空公司提供的运力产生较大影响。

2020-2021年受疫情影响,航空客运航班量大幅度递减,客机腹舱货运量明显下降,在此背景下出台的“客改货”在一定程度上缓解了运力的紧缺,2021年上半年有57架客机改装成货机,这个数字已经接近2020年全年的水平——70架,但短期内仍存在货运运力不足的情况。民航局于2022年2月16日上午举行新闻发布会,提出“十四五”时期,是我国民航发展格局拓展期,也是航空物流发展重要窗口期。为贯彻落实我国关于提高我国航空货运能力,增强我国物流行业国际竞争力的指示批示精神,加快推动现代航空物流转型升级,推进多领域民航强国建设,编制了《“十四五”航空物流发展专项规划》,有助于航空货运运力的进一步提升,预计2022年航空运力紧缺问题有望得到改善。

从承运人角度看,航空物流业为充分竞争行业,目前参与者较多,行业集中度较低,市场化程度较高,行业竞争较为激烈。市场内各航空货运公司在航线、货物等资源方面,均展开直接竞争。全球航空物流行业已形成了以 FedEx、UPS、DHL 等跨国企业为主导的竞争格局。国内航空物流业承运人以四大航空公司,暨中国国际航空公司、南方航空公司、东方航空公司、海南航空公司以及顺丰航空、圆通航空、中国邮政等快递物流企业为主要参与方,前者主要凭借其庞大客机机队的腹舱资源,占据了我国航空物流约 70%的货运量,行业集中度较高。同时各大航空公司也利用其资源优势延伸服务链条,提供货站操作、仓储、联运、供应链解决方案等服务。

从航空货运代理角度看,随着我国国际货运代理行业经营权的开放,行业内企业的数量不断增多,为充分竞争的行业,但进行传统业务的企业之间的规模在不断拉大,强者恒强,行业寡头效应凸显。除行业龙头企业外,大量中小国际货物运输代理企业的营业收入规模仍然很小,竞争能力较弱,缺乏明显的优势,依靠倒卖差价形式的中小微企业发展遇到瓶颈,部分货运代理公司也不断扩大其经营规模,向第三方综合物流提供商、供应链管理服务商转型。行业未来的竞争格局仍将是拥有运力资源的航空公司和大型物流企业占有较大的市场份额,同质化的货运代理企业之间的竞争将加剧。

(1)“大而全”的企业,主要是国内航空公司的营销部门或下属机构及大型跨国航空公司的国内办事处或国内机构,这些机构因为背靠航空公司,具有资源垄断优势,销售规模较大,处在行业前列,占有较大的市场份额。此外,在早期由于行业垄断而设立的少数国有货运代理公司经过长期的发展,已实现全国范围内甚至是国际范围内的网络化经营,既是航空公司又是货主的货运代理,能够提供多样化的服务,成为综合化的物流服务公司,在行业内较具优势,典型的有东航物流、华贸物流等。

(2)“专而精”的企业,主要是规模相对较大、能提供差异化服务的代理企业,典型的如公司通过与承运人的紧密合作,以航线运营为核心,通过挖掘、开辟优质航线,拓展航线业务,专业化经营,组织灵活,反应决策快,能为客户提供个性化的增值服务、创造市场价值。

(3)“同质化”的企业,主要是传统的货运代理机构,以中间人的身份,采用简单的倒卖差价的方法经营的货运代理公司。由于门槛低,这类企业数量较多,规模较小,专业能力弱,同质化严重,主要以价格竞争为主。

当前我国已进入由传统航空物流向现代航空物流转型发展的关键时期。一方面,随着经济全球化与一体化趋势逐渐增强,产品制造与商品采购全球化特征凸显,推动我国航空货运市场需求日益增长;另一方面,随着近年来制造业与零售业的持续转型升级,带来电商、快递、冷链等现代物流业态的高速发展,使得航空货运市场发生结构性变化。

在新型冠状病毒疫情下,航空客运受到较大程度的影响,大面积停飞导致腹舱运力资源大幅度下降,全货机运力在维持供应链体系的运转和帮助中国制造业稳定发展中的作用越发凸显。民航局公布的 2020 年上半年数据显示,旅客运输量较上年同期下降了 54.2%,而同期货邮运输量仅下降 14.8%,有限的运力导致空运成本大幅上升,对我国产业的国际供应链带来较大影响。疫情的爆发同时也使医疗物资的运输需求增加,未来疫苗的运输也将依赖空运,更对我国航空货运能力提出了挑战。自 2020 年 3 月以来,国务院及各相关部门积极制定政策,部署进一步提升我国国际航空货运能力,努力稳定供应链。民航局推出降低国际航空货运成本、提升货运航线航班审批效率、鼓励客运航空公司使用客机执行全货运航班等六项措施提升国际航空货运能力。

2021 年,面对疫情防控、经营亏损、安全压力等多重影响,我国民航业展现了强大韧劲,全年完成货邮周转量和货邮运输量分别为 278.2 亿吨公里、731.8 万吨,同比分别增长 7.3%和 8.2%。在 2021 年中国民航全年工作专题新闻发布会上,中国民用航空局党组书记、局长冯正霖表示,2022 年是“十四五”民航发展的关键一年,民航业今年发展将“先低后高”,有望整体上扭亏增盈、恢复发展。在此背景下,我国航空物流行业将进入较快发展阶段。

受新型冠状病毒疫情冲击,2020 年世界经济出现深度衰退,2021 年世界经济呈现不均衡的复苏格局。据国家统计局公布的数据,2021 年中国 GDP 同比增长 8.1%,中国经济总量占全球经济比重约 18%,对世界经济增长的贡献率约 25%,中国应对疫情得力,经济迅速复苏,为世界经济复苏提供了支持。2021 年,我国成为全球第二大商品消费市场,货物贸易总额连续 5 年全球第一,吸收外资保持全球第二,对外投资稳居世界前列。2021 年全年我国货物进出口 39.1 万亿元,增长 21.4%;以美元计达到 6.05 万亿美元,相比 2020 年的 4.6 万亿美元实现了较大幅度的增长。

2021 年是我国“十四五”规划的开局之年,在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局过程中,我国经济和对外贸易会持续保持活力并稳健发展。同时,中国在未来较长时间内将继续保持“世界工厂”、全球第一大货物贸易国地位。2021年,中国对欧盟、非洲出口增速均超过 20%,对拉丁美洲出口增速超过 40%。从产品看,在上年高增长的基础上,2021 年中国笔记本电脑、平板电脑、家用电器等宅经济相关产品出口合计又增长了 13.2%;医药材及药品出口增长 101.2%。

商务部确定 2022 年为“外贸巩固提升年”,将具体实施四项行动:“第一,跨周期调节稳外贸行动,进一步提升出口信用保险作用,切实抓好外贸领域信贷投放,增强企业应对汇率风险能力。第二,市场多元化行动,用好已经商签的自贸协定,办好广交会、进博会、服贸会等重大展会,指导企业巩固传统市场、开拓新兴市场。第三,外贸供应链畅通行动。第。

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