快递巨头争锋东南亚

在上个月举办的年度股东大会上,顺丰向投资者披露了国际业务未来的规划:结合中国在东南亚国家的投资步伐加快,以及公司在空运网络方面的优势,。除了加快跨境业务以外,公司未来几年也将持续合理地增加东南亚国家本地物流市场的投入。

顺丰2025年的目标,是确保业务规模和公司价值亚洲第一、全球前三。要想成为亚洲第一,东南亚市场是顺丰必须拿下的一站。

顺丰2022年年报显示,供应链和国际业务营收同比增长124.13%,是顺丰各业务板块中增速最快的业务,占总营收的比重也从2021年的18.92%增加至32.85%。

而在这个月,顺丰将旗下主打电商快递服务的丰网出售给了极兔,业务“瘦身”之后,顺丰可以有更多的精力投入到国际业务当中。

然而,要注意的是,虽然在国内顺丰和极兔各取所需,但在东南亚双方却是各不相让的。

对于印尼起家的极兔来说,东南亚是极兔海外扩张的大本营,极兔的快递业务在东南亚保持着领先地位。

最新数据显示,进军泰国四年后,极兔泰国最大的转运中心占地超过10万平方米,配备了东南亚领先的自动化分拣设备。得益于此,2022年极兔在泰国的全程时效同比优化提升19%,包裹量增长25%。

2021年,极兔花了68亿收购了百世的国内业务,百世专注于发展自己的国际、快运和供应链业务。百世国际业务的重心,同样也是东南亚。

到目前为止,百世已经在东南亚拥有了30个自营快递分拨中心、1500多个站点,以及管理面积达6.8万平方米的海外仓。去年7月,百世泰国还与泰国邮政达成协议,双方今后将共享泰国境内的仓配网络、车辆、快递员。

除此之外,韵达也在加快布局东南亚市场的步伐,近日宣布公司在优化中国——柬埔寨快件寄递服务后,进一步推动中国——新加坡快件寄递服务。

目前,东南亚的电商渗透率较低,还有很大的成长空间,根据相关机构预测,预计到2025年,东南亚电商市场规模将从2021年的1200亿美元增长至2340亿美元。

保守测算,2025年东南亚本土快递市场规模将超过410亿美元,电商快递包裹量超过200亿票。

在广阔的市场前景面前,没有人能够无动于衷,快递巨头们都一头扎进东南亚,搭建自己的物流网络。

2015年,极兔在印尼起网,创始人李杰结合之前开拓OPPO印尼市场时积累的本地化经验和国内成熟的电商物流模式,从0到1搭建起了本地化配送网络,为当地快递市场带来了时效、服务、价格的全方位变革。

在印尼站稳跟脚之后,极兔紧接着就在越南、马来西亚、菲律宾、泰国等国进行大规模复制,仅用了几年的时间,就成为了东南亚电商件量第一的快递公司。

凭借稳定、高效的配送时效和优质的服务质量,极兔在东南亚取得了良好的口碑,被称为“东南亚顺丰”。

而“正主”顺丰在2010年的时候就已经出海东南亚,在新加坡设下了第一个网点,随后几年里逐步扩展至其它东南亚主要国家。

不过最开始顺丰没有倾斜过多资源到国际业务上,直到2019年,顺丰才开始重点开拓国际市场。

重整旗鼓后,顺丰没有采取过去重资产运营的模式,主要通过资本的动作完成本土化物流网络的搭建。其中最浓墨重彩的一笔,就是在2021年收购了嘉里物流。

嘉里物流是东南亚最大的快递公司之一,通过收购,顺丰直接继承了对方成熟的本土配送网络,大大提高了顺丰在东南亚市场的服务能力。

截至3月底,顺丰航空机队规模迈入80架大关,而顺丰参与投建的湖北鄂州花湖机场也已经正式启用,预计到2025年,将新开国际货运航线万吨。

通过内部的资源整合和调整,去年5月份,顺丰国际对东南亚网络进行了升级,国际快递时效提升至2-4天,跨境电商时效提至4-7天,最快48小时高效送达。

另一边,“通达系”则更多的是选择利用国内的资源,在跨境业务上发力。比如在年初时,圆通在宁波新开通了两条东南亚货运航线,分别落地越南河内和泰国曼谷。

2021年,菜鸟在马来西亚吉隆坡投建的数字物流枢纽eHub正式运营,通过eHub运往东南亚国家的交付时间最快缩短60%,消费者3天即可收货。

去年年底,菜鸟宣布成立北美、欧洲和东南亚三个海外大区,发起“全球招募令”,大量招收本地员工,海外自建快递网络迅猛起网。

在全球化业务上,除了技术、规模等优势之外,背靠阿里体系的菜鸟,还有来自速卖通、阿里国际站、Lazada的商流助力,这是菜鸟独有的优势。

总之,在开拓东南亚市场的过程中,快递巨头们可谓是八仙过海,各显神通,有的发力本地化物流,有的聚焦跨境业务,都在想办法打造自己的差异化优势。

价格战结束后,快递行业加快洗牌,在兼并、收购、重组的过程中,行业集中度进一步提高。

极兔收购百世和丰网,收获了淘系流量入口和加盟网络资源;顺丰收购嘉里物流,是东南亚布局迈入新阶段;京东收购达达和德邦,补充了同城物流和大件零担运力……

通过一系列良性并购,快递巨头们在做大企业规模的同时,也让自身的快递网络具备更强的延展性和协同性。

与此同时,在国内快递市场格局日趋稳定,电商企业纷纷布局海外市场之际,到海外寻求增量也成为快递巨头们的共识。

而在出海这条路上,除了要面对来自国内的竞争对手的挑战之外,更严峻的挑战来自国际快递巨头。

长期以来,国际快递业务都被DHL、UPS、FedEx等国际快递巨头垄断,除了知名度和口碑外,他们在空运资源上的优势更是一骑绝尘。

就拿前文提到的货运飞机来说,顺丰的80架飞机已经是国内第一,但是和FedEx的710架相比,还是有着不小的差距。

总之,快递行业出海机遇与挑战并存,面对复杂的国际环境,赢者通吃的局面不太可能出现,但做好本地化工作,发挥好自己优势,依然有可能在国际市场中占据一席之地。


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